事業内容 WORK
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ライフプラン相談
現在の収支状況や将来へのご要望、また今後の大きな支出予定などをヒアリング。専門知識と数々の支援実績をもとに、お客様だけのライフプラン作成をサポートします。「子どもの養育費を準備しておきたい」「老後も安定した生活が送れるか心配」。そのような金銭的不安を解消できるよう、現実的な人生設計を考えていきましょう。-
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収支状況のシミュレーション
毎月の収支と貯蓄額からシミュレーションを実施。金銭面の不安を手放し、日々の生活を楽しくお過ごしいただけるよう、誠意を持ってご支援いたします。 -
ライフプランのシミュレーション
将来へのご希望や目標、今後のライフイベントなども想定し、綿密なライフプランの作成をお手伝いします。 -
保険のコンサルティング
ご加入済みの保険状況なども丁寧にヒアリングし、さまざまなリスクをカバーできる保険プランをご提案します。 -
資産形成へのアドバイス
効率的な資産形成について考えておくことも、ライフプランを立てるうえで重要です。豊富な知見を活かし、全面的にバックアップいたします。
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資産形成
資産形成には、投資信託・株・暗号通貨など、多種多様な手法があります。当方はそれらへの深い知見を活かし、多角的な視点からお客様の資産形成をご支援。幅広いニーズに合わせて、リスクを抑えた運用をお手伝いします。-
詳細
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資産運用・投資戦略
効率的な運用を行うために、投資の目的や予算などを伺い、お客様だけの投資戦略をプランニングします。現状の運用に関するアドバイスも、ぜひお任せください。 -
リスク管理・保険
リスクの少ない運用方法をご提案。お客様の大切な資産を守りつつ、効果的な運用を実現します。 -
リタイアメントプランニング
充実したセカンドライフを迎えるためには、老後の資金計画を早めに立てておくことが重要です。年金・保険料などの収支を明確にし、理想の生活を叶えるプランを作成します。 -
予算・支出管理
今後のライフプランも踏まえて、現状の収支バランスを見直し、ベストな予算を設定。安定した生活を長期的に維持できるよう、フォローします。
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住宅ローン
マイホームの購入は、人生の中で最も高い買い物の一つです。大きな不安を感じる方も多いと思います。当方にご相談いただければ、無理のない住宅ローンの組み方を的確にアシスト。理想のお住まいを現実とするための方法を、一緒に考えてみませんか？-
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ローン戦略立案
住宅ローンの選択や見直しをサポート。お客様のライフスタイルや将来へのご希望も伺い、最適なプランをご提案します。 -
リスク管理・住宅保険
住宅ローンを利用する際のリスクなどを説明し、お客様にとって理想的な住宅保険を検討していきます。大切な資産を守るためには、さまざまな状況を想定し、対策を練っておくことが重要です。 -
税務計画
多様な税制優遇措置を受けることができる住宅ローン。利用可能な制度をご紹介し、賢い節税対策をお手伝いします。 -
返済計画
将来の経済状況を細かく想定し、無理のない返済計画を作成します。新たなお住まいで末長くお過ごしいただけるよう、全面的なバックアップをお任せください。
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法人様向け
法人様向けに、財務分析やリスクマネジメント、財務状況へのアドバイスなどを行っています。決算書をお預かりし、専門家と連携のうえ的確に分析。ご状況に合わせて最適なサポートを提供します。またリスクマネジメントに関しては、生保だけでなく損保分野もトータルでバックアップ。自社物件の火災保険やお客様に対する賠償責任保険など、多様なリスクに備えたプランのご提案をお任せください。また従業員様向けの福利厚生として、セカンドライフを見据えた退職金積み立て方法のご相談なども承ります。 -
各種セミナー
保険やお金に関するセミナーを、個人様および企業の従業員様向けに行っています。セミナー内容も、お客様のご要望に合わせて柔軟に対応。まずは、お気軽にお問い合わせください。