ご相談の流れ FLOW
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FLOW 02
ヒアリング
日程調整のうえ、詳細状況をお伺いします。ライフプランを考えるためには、将来への目標や希望を明確にすることが大切です。お話しする中で、しっかり言語化していきましょう。 -
FLOW 03
現状の分析・課題設定
現在の収支を把握できる資料があれば拝見し、ヒアリング時の内容も踏まえて分析。お客様の課題を明らかにしていきます。 -
FLOW 04
ライフプラン提案
課題を解決するためのプランを、幅広くご提案します。ご不明な点などがございましたら、遠慮なくお申し付けください。 -
FLOW 05
ご契約
プランやサービス内容にご納得いただけましたら、正式にご契約へと移ります。理想の人生設計を叶えられるよう、細やかなサポートをお任せください。